Operatiuni emitenti

Oferte Publice

Ofertele Publice sunt operatiuni speciale prin care actionarii pot dobandi sau instraina pachete mai mari de actiuni, fiind operatiuni ferme, nenegociabile ulterior lansarii, in care ofertantul va fi nevoit sa respecte cel putin termenii si conditiile initiale.

Nici o Oferta Publica nu poate fi facuta fara publicarea unui prospect/document de oferta aprobat de ASF. Prospectul sau documentul de oferta va contine informatiile care, conform caracteristicilor emitentului si valorilor mobiliare oferite publicului, sunt necesare investitorilor, pentru a realiza o evaluare in cunostinta de cauza privind situatia activelor si pasivelor, situatia financiara, profitul sau pierderea, perspectivele emitentului si ale entitatii care garanteaza indeplinirea obligatiilor asumate de emitent, daca este cazul, precum si a drepturilor aferente respectivelor valori mobiliare.

BRK Financial Group ofera servicii de intermediere a urmatoarelor operatiuni :

• Oferte Publice de cumparare (O.P.C.), inclusiv programe de rascumparare actiuni proprii in vederea distribuirii lor catre angajati sau a anularii acestora
• Oferte Publice de preluare obligatorii (O.P.P.)
• Oferte Publice de preluare voluntare (O.P.P.V.)
• Oferte Publice de vanzare (O.P.V.)
• Oferte Publice de majorare a capitalului social
• Operatiuni de delistare (retragere de la tranzactionare) a emitentilor

Consultanta in fuziuni, achizitii si divizari

Motivele principale care stau la baza fuziunilor si achizitiilor:

• Obtinerea de sinergii.  O mai buna utilizare a facilitatilor si fortei de munca existente sau o reducere a costurilor unitare de achizitie a materiilor prime prin cresterea volumului; conducerea experimentata a uneia dintre afaceri poate contribui la imbunatatirea performantei afacerii achizitionate; economii obtinute cu privire la cheltuielile financiare (de exemplu obtinerea de credite cu dobanzi mai mici).
• Achizitia de active sub valoarea lor de inlocuire. O afacere poate sa devina tinta unei achizitii in momentul in care valoarea de inlocuire a activelor sale este substantial mai mare decat valoarea lor de piata.
• Cresterea cotei de piata, intrarea pe noi piete. In unele cazuri, intrarea pe noi piete se poate realiza doar prin achizitionarea unor firme care opereaza deja pe respectivele piete, din cauza barierelor de intrare pe piata.

In cadrul procesului de consultanta, specialistii nostri va pot oferi urmatoarele servicii:

• Analiza in detaliu a situatiei companiilor
• Identificarea potentialilor cumparatori/vanzatori
• Intocmirea prospectului de fuziune, a proiectului de divizare, respectiv a prospectului de oferta in cadrul ofertelor publice ca modalitate de achizitie a firmelor
• Metodele de fixare a pretului de achizitie si modalitatile de plata a achizitiilor si fuziunilor
• Evaluarea castigurilor si a pierderilor din achizitii cu numerar, prin schimb de actiuni, prin titluri si numerar
• Modalitati de preluare a controlului unei firme
• Masuri preventive de aparare care sa descurajeze eventualele intentii de preluare ostila
• Oferim societatilor listate si nelistate posibilitatea de a-si instraina total sau partial activele pe care le detin